東陽光長江藥業(01558)公布，以吸收合併方式由廣東東陽光藥業作為要約人提有條件私有化建議，每股被註銷的換股H股可獲0.263614股新要約人H股，變相令要約人以介紹方式上市，按估值計，作價比停牌收市價13.16元溢價約46.7%。該集團H股自上周五(10日)停牌，已向聯交所申請自今日上午9時正起恢復H股買賣。
*交易完成派特別息1.5元*
此外，該集團指，考慮到希望股東繼續支持要約人以介紹方式上市及日後發展，建議在所有條件達成後，派特別股息每股1.5元，而要約人已示意放棄收取特別股息。
該集團指，根據換股比率，以及估值顧問於3月8日估計價值每股要約人H股73.21元，在合併下要約人H股的理論價值相當於該集團每股換股H股約19.3元比較，比停牌收報13.16元溢價約46.7%，比去年底每股資產淨值約9.94元溢價約94.16%。要約人建議發行約1.13億股要約人H股，按換股比率交換換股股東所持全部已發行H股，而換股比率將不會調整，而要約人並無保留調整換股比率的權利。
該集團指，換股股東從合併中所獲裨益包括相對該集團股份市場價值，要約人H股價值的理論價值具吸引力的溢價，換股股東可獲特別股息，以及分享要約人垂直一體化的自主研發體系及覆蓋藥物全研發周期的研發平台，以及完成合併後，提高整體運營效率，擴大經濟規模。要約人去純利約10億元人民幣，去年底淨資產約42億元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
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